COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến các thị trường chip khác nhau

Các lĩnh vực bán dẫn khác nhau sẽ chống chọi với cơn bão COVID-19 như thế nào?

Khi thế giới sụp đổ trên sân nhà, vận may của các phân khúc thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường vi mạch, đang biến động hoàn toàn. Trong khi một số gã khổng lồ bán dẫn tiếp tục thịnh vượng, thì những người khác lại chứng kiến ​​sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh số bán chip. 
 

Sơ lược về thị trường bán dẫn tổng thể

Trong khi công nghệ, nói chung, đã có một năm tuyệt vời vào năm ngoái, nhưng đó không phải là tất cả hoa hồng cho doanh số bán vi mạch. Mặc dù doanh số bán vi mạch giảm mạnh 15% vào năm 2019, IC Insights đã báo cáo vào tháng 1 năm nay rằng doanh số bán chip sẽ tăng 8% vào năm 2020 . Nhưng tất cả đã thay đổi với hiệu quả tài chính của COVID-19.

Như được mô tả trong hình ảnh bên dưới, vào tháng 3, dự đoán tăng trưởng tổng thể giảm xuống mức tăng chỉ 3% và bây giờ vào tháng 4, mức giảm thực tế dự kiến ​​là 4%.

COVID-19 làm giảm đáng kể các dự đoán về tốc độ tăng trưởng vi mạch cho năm 2020. Hình ảnh (đã sửa đổi) được sử dụng với sự hỗ trợ của IC Insights

 

Sự bi quan của IC Insight chủ yếu dựa trên dự đoán về mức giảm tối thiểu 2,1% trong GDP toàn cầu, phù hợp với mức lao dốc từ năm “Đại suy thoái” 2009. IC Insights chỉ ra rằng lần cuối cùng GDP toàn cầu giảm âm là vào năm 1946.

Tuy nhiên, không phải mọi dự đoán đều khá thảm khốc. Gartner, ví dụ, dự đoán mức giảm tổng thể là 0,9% . Họ dựa trên dự đoán của mình một phần do doanh số bán chip nhớ dự kiến ​​tăng 13,9%.

Làm thế nào chip trong các thị trường khác nhau có thể tăng giá

Doanh số bán bộ nhớ dự kiến ​​của Gartner phần lớn dựa trên kỳ vọng doanh số NAND tăng 40% , dựa trên tình trạng thiếu hụt kéo dài từ năm 2019. Với COVID-19 buộc mọi người phải làm việc và giải trí tại nhà, dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng trong nhu cầu DRAM từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Điều này sẽ được bù đắp bởi nhu cầu giảm từ các nhà sản xuất điện thoại thông minh.

Gartner cũng dự đoán doanh số bán chip không phải bộ nhớ sẽ giảm 6,1% vào năm 2020.

Dự báo doanh thu bán dẫn trên toàn thế giới tính bằng tỷ đô la Mỹ. Hình ảnh được sử dụng với sự hỗ trợ của Gartner

 

Richard Gordon, phó chủ tịch thực hành nghiên cứu tại Gartner, giải thích, "Các thị trường bán dẫn không có bộ nhớ sẽ bị giảm đáng kể trong sản xuất điện thoại thông minh, ô tô và điện tử tiêu dùng và bị ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng."

Ông tiếp tục, "Ngược lại, trung tâm dữ liệu siêu tốc độ cao và các lĩnh vực cơ sở hạ tầng truyền thông sẽ chứng tỏ khả năng phục hồi cao hơn với việc tiếp tục đầu tư chiến lược cần thiết để hỗ trợ tăng cường khả năng làm việc từ xa và truy cập trực tuyến."

Quan điểm từ xung quanh ngành

Mặc dù hầu hết các ngành công nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, nhưng đó không phải là sự diệt vong và u ám đối với các nhà sản xuất chip. Đúng như vậy, tất cả các nhà sản xuất bán dẫn đã bị ảnh hưởng đáng kể theo cách này hay cách khác, nhưng một số vẫn đang tăng cường sản xuất chip.

Intel

Theo MarketWatch, lần đầu tiên Intel đã phá vỡ mốc doanh thu hàng quý 20 tỷ USD vào tháng 1 năm 2020 . Điều này phần lớn là do mức tăng 19% lên 7,2 tỷ đô la cho các chip trung tâm dữ liệu được sử dụng bởi Amazon, Microsoft và Google. Nhiệm vụ lưu trú tương tự cũng thúc đẩy nhu cầu về chip cho máy tính xách tay và PC.

Biểu trưng của Intel tại Đại hội Thế giới Di động trước đây. Hình ảnh được sử dụng lịch sự của  Sergio Perez, Reuters

 

Nhà phân tích thị trường Wallace Witkowski cho rằng “Với việc bán PC, máy chủ và trung tâm dữ liệu đại diện cho phần lớn hoạt động kinh doanh của Intel, có rất ít nghi vấn rằng gã khổng lồ chip có thể hưởng lợi từ doanh số bán hàng nhờ vào tất cả những động lực đó”.

Samsung

Samsung báo cáo một triển vọng lạc quan, bất chấp tình hình COVID-19 cũng vậy - bất chấp sự sụt giảm lớn về doanh số trong năm 2019 của ngành. Trong một bài báo của Sammobile, công ty đã báo cáo "kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 5nm vào cuối năm nay và sau đó củng cố sự phát triển của công nghệ sản xuất chip 3nm."

Samsung cũng sẽ chủ đích phát triển và sản xuất các SoC 5G và cảm biến camera độ phân giải cao. Mặc dù doanh số bán điện thoại thông minh chắc chắn sẽ giảm vào giữa COVID-19, Samsung vẫn có kế hoạch sản xuất nhiều điện thoại 5G hơn vào năm 2020. 

TSMC

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), là xưởng đúc chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Công ty báo cáo rằng doanh thu tháng 3 năm 2020 vượt quá 42,4% của tháng 3 năm 2019 , hoàn toàn đi ngược xu hướng của ngành.  

Báo cáo doanh thu tháng 3 của TSMC. Hình ảnh được sử dụng với sự cho phép của TSMC 

 

Như đã báo cáo trên Reuters , Giám đốc Tài chính của TSMC, Wendell Huang, cho biết “Bước sang quý 1 năm 2020, mặc dù tính thời vụ của sản phẩm di động, chúng tôi dự đoán hoạt động kinh doanh của mình sẽ được hỗ trợ bởi sự gia tăng liên tục của điện thoại thông minh 5G”.

Tuy nhiên, Computer Business Review cho rằng phần lớn thành công mới nhất của công ty là do khách hàng của họ, chẳng hạn như Apple và Broadcom "có thể được thúc đẩy một phần bởi việc dự trữ hợp lý giữa các nhà sản xuất chip lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong tương lai do tác động của đại dịch."

Cũng giống như các nhà cung cấp nước đóng chai, rau đông lạnh và giấy vệ sinh đang có doanh số tăng, thì thành công mới nhất của TSMC có phải là do dự trữ COVID-19? 

Kết luận

Các dự báo kinh tế vào năm 2020 thậm chí còn tồi tệ hơn bình thường do một biến số hoàn toàn không thể đoán trước, phi kinh tế: vi rút COVID-19. Dựa trên những cơ sở này, có vẻ như tương lai của các nhà sản xuất chip khác nhau là không chắc chắn, hãy tiết kiệm cho những chip có nhu cầu hướng đến các trung tâm dữ liệu.